Gelex (GEX) sắp huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu, đảm bảo bằng cổ phiếu VGC, HEM, CAV

HĐQT CTCP Tập đoàn Gelex (mã chứng khoán: GEX) vừa thông qua nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021, tổng giá trị lên tới 1.500 tỷ đồng.

Cụ thể, GEX dự kiến phát hành hai gói trái phiếu. Gói thứ nhất gồm 10.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu được phát hành trong 1 đợt, tổng giá trị huy động đạt 1.000 tỷ đồng. Gói thứ hai gồm 5.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu được phát hành trong 1 đợt; tổng giá trị huy động là 500 tỷ đồng. 

Đây đều là lượng trái phiếu có kỳ hạn ba năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền; lãi suất cố định 9%/năm. Thời gian dự kiến phát hành trong tháng 12/2021.

Toàn bộ trái phiếu này sẽ được bảo đảm bằng một số lượng cổ phần của Tổng công ty Viglacera (mã chứng khoán: VGC) thuộc quyền sở hữu của CTCP Hạ tầng Gelex và/hoặc một số lượng cổ phần CTCP Chế tạo điện cơ Hà Nội (mã chứng khoán: HEM) thuộc quyền sở hữu của CTCP Thiết bị điện Gelex và/hoặc một số lượng cổ phần CTCP Dây cáp điện Việt Nam (mã chứng khoán: CAV).

Về tình hình kinh doanh, tính chung 9 tháng đầu năm, GEX ghi nhận doanh thu thuần đạt 19.157 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu hàng hóa bất động sản, vật liệu xây dựng cùng mảng cho thuê bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp xuất hiện nhờ hợp nhất Viglacera, lần lượt đạt 1.588 tỷ đồng và 627 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí tăng mạnh, GEX báo lãi sau thuế 1.162 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 836 tỷ đồng, tăng 55% cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 1.285 tỷ đồng, doanh nghiệp đã vượt 10% chỉ tiêu cả năm.

Tính tới 30/9/2021, nợ phải trả của Gelex tăng 83% so với đầu năm lên 34.658 tỷ đồng, gần gấp đôi vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng gấp 2,2 lần đầu năm lên mức 9.314 tỷ đồng và nợ vay dài hạn tăng khoảng 31% lên 10.176 tỷ đồng, đã bao gồm 6.302 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.